服务热线:010-8600-8600
新闻中心
当前位置: 主页 > 解决方案 > IT外包服务 >

联系我们

地址:深圳市南山区南山大道南海大厦
电话:010-86008600
24小时热线:010-8600-8600
邮箱:aicai555@isunit.com
客服:qq交谈(点击QQ咨询)

IT行业正处于高速成长期 美国云计算龙头五年五

  国内云计算市场迎最佳布局时点,看好SAAS龙头和上游硬件商。降本提效刚需、国家政策助力、基础设施完善、企业态度改观联合驱动国内云计算产业腾飞,产业看点在三个方面。SAAS层:进入业绩兑现期,2017年以来转型SAAS企业(广联达002410)、用友等)出现预收款和收入的高增,通用型、垂直型各领域SAAS龙头崭露头角,迎来最佳布局时点;IAAS层:马太效应明显,阿里一家独大,但与国际巨头相比发展空间仍广阔,IAAS层数据中心扩张利好上游硬件商,X86服务器放量和虚拟化是趋势;私有云:我国特有的IT结构使私有云占比较高,硬件龙头积极转型私有云服务商值得期待。

  四、军工行业重要细分领域迎催化剂将率先升级,保守估计每年有百亿增长规模,这两个标的最正宗

  “双百行动”要求“在稳妥推进股权多元化和混合所有制改革方面率先突破。重点是积极引入各类投资者实现股权多元化,鼓励通过改制上市等多种方式发展混合所有制经济”。军工行业作为重点领域混合所有制改革试点,在前期三批混改试点名单里已有明确。我们认为,国企混改,特别是军工企业混改已进入全面提速期。

  二、IT行业正处于高速成长期,美国云计算龙头五年五倍,中国的龙头能复制吗?

  4、军工行业重要细分领域迎催化剂将率先升级,保守估计每年有百亿增长规模,这两个标的最正宗;

  IT行业的架构变革朝着不断打破计算资源获取壁垒的方向前进,变革产生全新的商业模式和行业巨头。2010年以来,行业进入云计算时代。云计算本质上是一种按需租用计算资源的商业模式,其市场规模1.0看IT系统上云,2.0看大数据服务。云计算对现有IT产业链进行了重构,产生了新产品、新价值环节、新玩家。

  热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

  3、一张表收货入选国企改革“双百行动”军工集团及上市公司情况(收藏)

  5、游戏行业具备高估值属性,现在的增速和估值均居历史最低位置,集中度再度提升之后的龙头公司就剩它了。

  2008年国内经济面临的内外部环境均极为不利,11月国常会确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,到2010年底约需投资4万亿元,刺激力度空前。同时,2007年底开始的地产调控也逐渐转向宽松,配合央行5次降息3次降准,国内经济触底回升,建筑业产值、北京赛车投注平台:订单增速实现双升,上市建筑企业业绩亦明显改善。2008年11月至次年8月期间,建筑指数涨幅达99%,历时9个月,子板块而言,基建产业链率先受益,地产放松下房建和装饰也有所表现,随着政策刺激效用递减,基本面更加突出的化学和国际工程后来居上。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  在过往十余年中,基建投资常被作为稳增长的主要工具,期间比较突出的三次分别发生在2008年、2012年及2016年。虽然这三次的宏观背景、措施、效果及板块表现各异,但对当前建筑板块投资及细分领域筛选仍能提供重要参考。

  2018上半年游戏行业市场规模及增速情况显示:行业增速放缓,发行产品集中度进一步提升。1)版号暂停审批近4个月,可能会导致Q3/Q4行业增速承压;2)随着端游手游化基本完成,行业多元化进程基本完成,对传统游戏冲击结束,手游生命周期和稳定性都将提升。

  证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]

  五、游戏行业具备高估值属性,现在的增速和估值均居历史最低位置,集中度再度提升之后的龙头公司就剩它了

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20080207

  免责声明:本内容来自于券商研报、互联网等公开渠道,但本公司不保证该信息及资料的完整性、准确性。相关结果仅供投资者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  传媒行业跌幅靠前,估值处于近年来最低水平。截止2018年8月5日,申万一级行业年初至今累计跌幅中,传媒行业位于第四,共下跌27.81%,同期沪深300指数下跌17.2%;平均市盈率35X,处于近三年来最低水平。

  2012年1月至次年5月17个月期间建筑指数经历两轮上涨,累计涨幅37%。

  一方面,由于行业属性,传媒板块战略并购数量多,但随着并购标的不及预期和监管趋严,外延增长模式无法持续;另一方面,传媒行业业绩具有一定波动性,避险情绪下,资金转向确定性较高的行业配置。游戏板块跌幅靠前,机构持仓比例较低,头部A股游戏上市公司18年PE不足15X。游戏龙头公司估值回归合理区间,抑制估值的因素有望出现边际改善。

  美国云计算市场牛股辈出,云转型前途光明。美国云计算产业发展较早,至今诞生了亚马逊、微软、Salesforce、Adobe、Autodesk等一批牛股。借鉴美国经验,我们认为传统软件企业云转型虽短期承压,但前途光明。首先,转型不是左右手互博,收入和利润增量明显;其次,转型还可降低收入波动,提高可预测性。转型一般经历2年的阵痛期,应关注预收款、费用、现金流等指标。估值层面,SAAS企业适用P/S估值,P/S估值定价本质上由盈利能力和成长属性对应的长期空间决定,实际应用还需要考虑云化进展。

  国企改革“双百行动”级别较高,政策红利明显。国务院国有企业改革领导小组负责国有资本投资、运营公司试点工作的组织协调和督促落实。小组第一次会议要求,“分层分类积极稳妥推进混合所有制改革”。此次“双百行动”要求“一企一策”,相关企业在9月底前上报方案。此次改革是自上而下推动,行动级别较高,政策红利明显。

  国企混改全面提速,层级不断提升,军工行业是重要试点领域。“双百行动”公布的名单共404家企业,包括224家中央企业及其子公司,以及180家地方国资企业。其中,央企入选公司方面既有一级子公司,也有更低层级的子公司。一方面,这意味着混改企业数量不断扩大,另一方面,说明混改企业的层级在不断提升。名单涉及众多领域国企改革,也说明混改领域在不断地拓宽。

  IT行业正处于高速成长期 美国云计算龙头五年五倍 中国的龙头能复制吗?

  通信系统是联合作战力量的支柱,自组网等技术将带来革命性变化:随着作战理念从“平台中心战”演变为“网络中心战”,构建联合作战体系已成为现代战争制胜的基本规律。通信系统作为联合作战体系中最基础、最重要的组成部分之一,可构建多军兵种、多平台间立体交叉式信息传输网络,连接与整合各个军队/兵种作战单元。

  1、复盘10年3次基建投资周期,有望成为今年下半年最重要主线,持续时间和上涨空间都测算出来了;

  目前,军用通信设备正向四大方向发展——覆盖空间广、标准通用化、组网与指挥迅速、抗干扰能力强,自组网等通信技术有望带来“从0到1”的战术变革。

  上半年国内经济增长呈放缓态势,中美贸易摩擦使得稳增长需求再起,在严控房价的背景下,基建投资再度成为稳增长的主要手段。建筑板块行情既可由事件驱动,比如释放流动性、稳增长、一带一路等,也可能来自于盈利预期改善下超跌反弹。

  参考近10年3次主要稳增长行情,当前建筑板块行情演绎无论是持续时间上还是空间上都尚有较大潜力。建议关注最受益稳增长及估值具有优势的个股,如苏交科300284)、中国交建601800)、中国建筑、葛洲坝600068)、岭南股份002717)、四川路桥600039)等。

  一、复盘10年3次基建投资周期,有望成为今年下半年最重要主线,持续时间和上涨空间都测算出来了

  新型通信装备的研制与采购将以陆军为牵头军种,未来三至五年,我国军用通信装备采购总额将达373.30至866.30亿元,对应年均74.66至288.77亿元的市场空间。

  2015年底国内经济处于增速下滑而各项投资拉动又乏力的状态,15-16年期间多部委出台多项政策及配套措施大力推广PPP模式,同时配合5次降准,5次降息释放大量流动性,随后行业订单、产值增速回升,建筑上市企业业绩也再度实现大幅改善。2016年6月至2017年4月近10个月时间建筑指数累计上涨45%,此轮稳增长不同之处在于PPP模式的推广加快提升了建筑业的集中度,基建、园林、房建等子行业龙头企业市占率明显提高,并实现领涨,而央企和国际工企业显著受益 “一带一路”倡议,成为行情持续推进的中坚力量。

  2011年随着“扩大内需十项措施”刺激接近尾声,基建投资及经济增速回落,而与08年不同的是,此轮稳增长以发改委集中批复基建投资项目为主,地产因08-09年房价大幅上涨而受到严控,总体呈现基建“单腿走路”的格局。最终2012年基建投资实现快速提升,拉动建筑业订单、产值及上市企业业绩明显改善。

  1、2008:基建产业链率先受益,地产放松下房建和装饰也有所表现,随着政策刺激效用递减,基本面更加突出的化学和国际工程后来居上;2、2012:前期涨幅相对靠前的依旧是基建产业链(工程咨询和基建),但在年底新型城镇化的带动下,园林、装饰及房建板块等最终实现反超;3、2016:PPP模式的推广加快提升了建筑业的集中度,基建、园林、房建等子行业龙头领涨

  版号暂停对手游供给具有延迟性,Q3/4手游增速承压。我们推断,版号暂停的影响将在Q3/Q4季度表现明显,而龙头公司版号布局较早、存量版号多,对其影响较小;而由于存量版号处理仍需要3-4月,中小企业面临长时间无产品的窘境,进一步加速行业产能出清。中期来看,手游趋向端游化,老产品生命周期延长,游戏公司业绩稳定性增强。

  坚定看好下半年军工企业推进改革带来行业超额收益。我们认为,今年有望成为军工改革的落地之年,除了“双百行动”,军工科研院所改制亦进入关键时期,军工企业混合所有制改革、内部激励机制和市场化薪酬机制改革、军品定价机制等都有望不断推进,释放军工企业潜力,提高盈利能力。

  1、复盘10年3次基建投资周期,有望成为今年下半年最重要主线,持续时间和上涨空间都测算出来了;2、IT行业正处于高速成长期,美国云计算龙头五年五倍,中国的龙头能复制吗?3、一张表收货入选国企改革“双百行动”军工集团及上市公司情况(收藏)4、军工行业重要细分领域迎催化剂将率先升级,保守估计每年有百亿增长规模,这两个标的最正宗;5、游戏行业具备高估值属性,现在的增速和估值均居历史最低位置,集中度再度提升之后的龙头公司就剩它了。

  三、一张表收货入选国企改革“双百行动”军工集团及上市公司情况(收藏)

  2、IT行业正处于高速成长期,美国云计算龙头五年五倍,中国的龙头能复制吗?

  目前,全球云计算正处于高速成长期,中国增速快于全球,2017-2020年复合增长率为27%。


一键向上